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www.jlfe.com.cn华米一家依赖小米续命的公司2021-07-21


  www.jlfe.com.cn在智能设备穿戴市场,除了苹果、三星、华为等品牌外,最值得关注的莫过于小米和华米。

  7月13日,小米生态链企业华米科技发布了全新一代芯片黄山2S、专注于健康的原生智能手表操作系统Zepp OS、30秒一键监测的Pump Beats血压引擎,以及便携式MRI核磁共振技术。

  这些都标志着,在主营业务承压的同时,华米科技也开始在大健康领域寻求新的故事。

  在国内的智能可穿戴市场中,华为、苹果都是华米科技强劲的对手,在智能可穿戴市场的产品同质化越来越严重的情况下,华米科技的“AI+健康”的技术优势就不再明显。

  例如华为的智能手表,也使用了自主研发的Truesleep™运动健康监测技术,和华米科技SomnusCare™技术非常相近。

  而在产品制造方面,华米科技都是以代工模式生产制造,和市场中自主生产制造的企业相比并不占优势;在智能产品IOT生态方面,华为、苹果都有自己完整的IOT生态,而华米科技作为产品设计商,在生态方面强烈依赖小米,这让其在市场中失去了主动性。

  “大健康”能救华米吗?毕竟以当前的可穿戴设备,特别是智能手环、智能耳机来看,它们的健康功能其实比较有限,真正能够搭载变革性的健康功能可能还需要较长的一段时间。

  华米从一个名不见经传的小公司,成长为在美国上市的中国科技企业,其中离不开小米这棵大树。目前,华米科技的营收主要来源于自营品牌Amazfit以及为小米可穿戴设备的代工。

  据了解,华米科技成立于2013年,是一家智能硬件创新公司,2018年,华米在美国纽约证券交易所上市。华米旗下业务除生产销售Amazfit系列智能手表等智能硬件外,很大一部分业务来源于代工、分销小米手环产品。

  据了解,根据两家合作协议,小米以覆盖华米成本和费用的价格采购华米生产的小米可穿戴设备,两家则按一定比例共享小米可穿戴设备的利润。

  2017年该公司的营收已达到20.489亿元,其中82.4%来自小米手环,随后华米在2018年2月在美国上市。华米从2013年成立,到2018年初上市,从创立到上市仅仅花了不到5年时间,成为上市最快的小米生态链企业之一。

  此外,华米科技借助小米实现了迅速增长和壮大,不仅体现在设备出货量上,更在不错的财务数据上。

  根据华米科技的年报,2016年、2017年、2018年、2019年, 华米科技的营收分别为15.56亿元、20.49亿元、36.45亿元、58.12亿元,对应的净利润分别为2394.6万元、1.68亿元、3.40亿元、5.75亿元。

  2015年至2018年四年间,小米手环为华米贡献的收入分别为8.7亿元、14.34亿元、19.27亿元和21.76元,分别占到其同期总收入的97.1%、92.1% 、82.4%和59.7%。

  从数据中我们不难看出,该收入占比呈连年下降趋势。原因在于一方面华米加大了自有品牌Amazfit的投入,另一方面是小米在减少华米的代工量。

  到2019年,这一比例再度回升。数据显示华米2019年的总营收为58.123亿元,其中来自小米可穿戴设备的收入占到了72.15%,达到41.9亿元。

  要知道,华米最初的成功是因为继承了小米的打法,即采用极致性价比从效率出发,采用爆款战略把用户最需要的功能留下,化繁为简。

  综合来看,华米科技在智能可穿戴市场仅有AI技术方面的优势,因此在与巨头的竞争中将面临极大挑战。而在可穿戴设备市场增长放缓的情况下,企业之间的竞争只会更加激烈,华米科技面临的竞争难题也会加剧。

  2021年5月中旬,华米发布的2021年第一季度财报数据显示,华米一季度的总营收为11.47亿元,同比增长5.4%;经调整后,归属于公司的净利润为-2905万元。

  之前,华米科技曾称,“2020年,尽管新冠疫情带来的影响还在持续,导致公司出货量在欧洲等多个关键市场因当地加强封禁措施而减少”。

  但是疫情前后的数据均表明,抛开宏观因素的影响,华米的利润表现却不容乐观,甚至陷入了增收不增利的僵局,而且已经开始亏损迹象。这也意味着, 华米科技对2021年的增长暂无太大的信心。

  作为一家独立的上市企业,营收依赖单一客户无疑是不稳定的,华米也一直希望摆脱对于小米的依赖,于是在2015年华米推出自有品牌Amazfit。

  对于外界对华米科技推出自有品牌是去小米化的猜测,黄汪曾向媒体解释称,华米团队从自我认知上来说就是一个独立的创业公司,而不是变成一个ODM公司。

  去年四月,曾持股17.91%的小米高级副总裁刘德、持股5.97%的小米投资人岳斌等人相继退出华米股东行列,华米创始人黄汪股份也从54.8%跃升至99.4%。

  有分析人士指出,从股权结构看,华米等生态链公司是独立的;但从渠道端而言,众多生态链公司的大部分营收都依赖于小米,甚至小米是这些企业的唯一大客户。

  然而,过度依赖大客户是企业管理中的大忌。小米、华米这两家企业显然很早就认识到这一点,近年来两者欲分手的消息更是时有传出。

  2020年10月份,华米此前与小米的合作协议到期,外界也纷纷猜测华米将如何处理与小米之间的关系,之后的10月21日,华米以一纸公告宣布与小米续约。

  根据合作条款,在发展小米可穿戴产品方面,华米将保持现有的最优合作伙伴地位,双方还将在可穿戴设备的AI芯片和算法的研发方面,建立最优战略合作伙伴关系。

  华米要实现与小米的深度绑定,要么双方进行并转,如股权交换,要么小米收购华米;否则,双方合作始终存在不稳定因素。这也是小米生态链企业集体面临的困惑。



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